Hugues et Erwin rentrent en France en passant par le Tirol du sud, où les attendent de stupéfiantes révélations. C'est d'abord, au château de Reifenstein, la découverte du sceau impérial d'Hermann von Salza; puis dans la forteresse de Taufers, l'apparition du 3e poignard du Saint-Empire entre les mains de Konrad von Altenburg, un authentique descendant de l'Ordre Teutonique, qui leur dévoile quelques aspects originaux de la politique intérieure du IIIe Reich. Après Pâques, Hugues vient passer une semaine chez les Falkenrod, au coeur du pays cathare. Conduit par Isarn jusqu'à la forteresse de Puilaurens, il y fait la connaissance de jeunes partisans de la Grande Occitanie. Sensation! On découvre dans le sous-sol du château le testament du dernier évadé de Montségur et une version inconnue de la doctrine cathare!… Pendant ce temps-là, à Vienne, Brünnhilde gravit patiemment les premières marches de sa carrière de soliste en compagnie d'Istvan Karoly, le jeune pianiste hongrois, inquiétant rival d'Hugues Mont d'Arc dans le coeur de l'Autrichienne… Chez son ami, Hugues rencontre deux personnages exceptionnels : le Père Khalek, un moine chaldéen, et le Pr Vernoy, un spécialiste de l'archéologie médiévale. Entre eux et les Falkenrod s'engage un ardent débat sur la véritable conception du Mal chez les cathares. Dès le lendemain, une grande journée occitane a lieu à Peyrepertuse, au soir de laquelle, sous l'impulsion de Reïna, impétueuse Occitane, Hugues accepte de la suivre jusqu'au sommet de San ]ordi pour y décrocher l'oriflamme du groupe. Un conflit passionné ayant éclaté entre eux, Hugues quitte précipitamment le donjon et s'élance sur l'escalier de Saint-Louis. Une pierre roule sous ses pas. Déséquilibré, il est entraîné vers l'abîme… Un hélicoptère de la Sécurité Civile le récupérera in extremis, atteint de plusieurs fractures et sans connaissance. A Vienne, Brünnhilde est désespérée. Sa cousine la presse d'accourir au chevet du blessé entre la vie et la mort, mais sa tournée de concerts débute le surlendemain! Elle se précipite à Heiligenkreuz pour consulter le Père Séverin. Cependant nul ne peut répondre à sa place à la brutale question du Destin.